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科技 阿里将为上市支付投行4亿美元费用 史上第四大

本帖由 漂亮的石头2014-03-19 发布。版面名称:新闻聚焦

  1. 漂亮的石头

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    华尔街投行正准备瓜分阿里巴巴提供的近4亿美元IPO报酬,这是近些年最大的IPO费用之一。阿里巴巴很可能支付上市募集资金的2%给银行,超过Facebook的1.1%。投资路演仍有几个月的时间,估值仍然没有确定。然而,投行预期该公司几乎肯定会超过2012年Facebook募集的161亿美元金额,阿里巴巴可能获得250亿美元,这将使其成为史上最大的IPO。

    [​IMG]

    如果阿里巴巴募集了200亿美元资金,付给银行的费用将达到4亿美元。大部分会由牵头银行分享。这些银行是瑞士信贷、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志银行。

    根据Dealogic的数据,4亿美元的费用将被列为史上第四大。最大的一笔费用发生在Visa 2008年上市时,当时募集196.5亿美元资金,但支付费用率为2.8%,也就是5.337亿美元。

    超过10亿美元的IPO在香港的平均费率为2.3%,比美国的3.9% 要高。部分原因是香港希望亚洲公司可以到港交所IPO。但不幸由于香港不允许阿里的合伙人制度,导致阿里选择美国上市。
     
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