升级说明 在数通畅联实际应用过程中对很多功能进行完善、调整，强烈建议升级。 升级内容 1.统一修改： 1)所有的列表页面添加双击重置文本内容为空白策略。 2.潜在客户： 1)Tab页组织资源放在个体资源前面 2)标签采用多选树形选择 3)潜在客户默认过滤“有效”（个体跟组织都是这样），状态放在前面 4)“生成线索”改为“电话拜访”直接生成电话拜访记录，在此处可以生成客户；此处选择客户窗口要小一些； 5)新增客户的时候添加“校验提示”，如：该名称的客户已存在； 6)潜在客户：组织名称前后去掉空格； 7)生成电话拜访的时候，生成拜访人员； 8)组织资源，个体资源对状态可以进行修改； 9)组织资源去掉审核、反审核功能； 10)组织资源，个体资源都是无效状态才可以删除； 11)添加更新时间、标签选择（改为单选） 12)列表页面： 邮箱不显示；模糊改为“名称”不对邮箱、标记过滤了；显示更新时间； 查询条件“创建日期”改成“日期”对更新时间进行过滤； 查询条件，去掉“联系人”；添加标签下拉框过滤（标记过、未标记、以及对应标记） 13)保存后对应名称不修改 3.客户管理 1)修正客户“确认”按钮无效的BUG； 2)简要介绍高度和宽度都调大一些； 3)客户名称前后去掉空格； 4)统计标签：拜访个数放在线索个数上面；拜访要分类型统计 5)修正反提交后不能直接刷新页面的BUG； 4.拜访记录 1)拜访记录要放在线索管理上面 2)拜访记录添加拜访类型查询条件 3)按填写时间的倒序排列 4)对沟通效果改成下拉框，列表页面提供查询条件来过滤 5)拜访记录添加生成线索功能 6)再加上 “复制”功能，名称为“再次拜访”； 7)生成线索控制； 状态控制，只有确认状态下才能生成线索 状态没有过去 来源方式必须要选择 字段必填校验、默认填写值 8)再次拜访时，拜访日期重新生成 5.线索管理 1)编辑页面，去掉客户新增按钮； 2)客户选择窗口小一点 3)编辑页面相关字段长一些 4)生成商机页面相关字段长一些 5)来源方式：添加线下拜访 6.商机管理 1)客户选择窗口小一点 2)编辑页面相关字段长一些 3)生成订单页面相关字段长一些 7.订单管理 1)编辑页面相关字段长一些 8.去掉冗余的客户选择代码 9.客户选择页面的BUG 升级步骤 除了通过全新安装部署新版本来升级以外，还可以通过替换webapps目录下aeaicrm应用方式来升级系统，步骤如下： 1.复制新版本webapps目录下的aeaicrm至老版本aeaicrm_server对应目录下； 2.复制新版本shared目录下的hotweb_core.jar、agileai_common_1.1.0.jar两个jar包至老版本aeaicrm_server对应目录下； 3.数据表调整 1)crm_per_info扩展字段a.PRE_UPDATE_TIME 2)crm_org_info扩展字段a.ORG_UPDATE_TIME AEAI CRM客户关系管理系统中的 “销售漏斗”，又称“营销漏斗”，是客户关系管理系统中非常重要的销售过程管理图形化跟踪与分析工具, 所谓“销售漏斗”是一个形象的概念，是管理销售人员普遍采用的一个销售工具。漏斗的顶部是有购买需求的潜在用户，漏斗的上部是将本企业产品列入候选清单的 客户，或者成为谈判阶段的客户，漏斗的中部对应的是正在报价或者提供样品阶段的客户，漏斗的下部是已经下定单的用户。AEAI CRM系统业务功能包括6个模块，分别是潜在客户（对潜在客户信息的管理）、线索管理（对线索信息的管理）、客户管理（对客户详细信息的管理和客户分组的 管理）、拜访记录（拜访客户的记录）、商机管理（对线索生成的商机信息的管理）、订单管理（对订单信息的管理）。AEAI CRM客户关系管理系统各模块的主要功能说明如下： 潜在用户：本模块用来管理潜在客户的信息，包括个人资源和组织资源，员工可以把潜在客户信息录入并进行联系跟进，组织资源中有意向的潜在客户可以生成线索，进行后续跟进处理。 客户信息：本模块是通过电销、网销、销售人员在新增线索后而生成的客户信息，里面包括临时分组和各个行业分组，销售人员可以对客户信息进行完善提交，销售总监进行确认，并对信息进行分类。 线索管理：本模块是对线索信息进行管理，新生成的线索需要由创建人来进行完善，之后由销售总监进行分配，销售人员对分配的线索进行认领，认领后可以继续跟进线索并完善。 拜访记录：本模块是销售人员对客户的拜访信息的记录，主要是对拜访时间、人员、沟通内容、沟通效果等信息的记录和管理。 商机管理：本模块主要是帮助销售人员和销售总监对商机信息进行管理，其中的记录通过线索管理中的生成商机来添加。 订单管理：本模块主要是帮助销售人员和销售总监对订单信息进行管理，添加订单负责人、产品、费用等。 AEAI CRM系统登录页面，如下图所示：预置角色列表：各角色的对应业务功能操作说明，如下表所示： AEAI CRM系统特性： 易用性：方便填写、查询，不管是内部使用，还是对外使用。 扩展性 ：a)良好的扩展性，在现有功能的基础上可以快速扩展出其他功能需求； b) AEAI CRM满足客户定制开发需求。 AEAI CRM_v1.5.0 客户关系管理升级说明下载地址
