水滴公司今天宣布通过首次公开招股发行30,000,000股美国存托股（每个美国存托股相当于10股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股12美元，为招股区间的上限。水滴公司预计将于北京时间今日（5月7日）晚间以“WDH”为证券代码在纽交所挂牌上市。 高盛、摩根斯坦利和美林证券为水滴公司IPO联席承销商。水滴公司还授予承销商超额认股权，允许承销商购买至多 4,500,000股美国存托股。水滴公司通过本次发行募集的资金总额约为4亿美元。 招股书显示，2018年至2020年，水滴公司实现营收2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元，净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元以及6.64亿元；调整后EBITDA（税息折旧及摊销前利润）亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元。 其中，保险佣金收入为其营收主要来源，过去3年该部收入分别为1.22亿、13.08亿和26.95亿，在总营收中占比分别达51.3%、86.6%、89.1%。 水滴公司表示希望构建一个“保险+健康服务“的生态圈。对于本次募集资金用途，水滴公司在招股书中称，50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营；约30%用于研发；约20%用于一般公司用途。
